Hurdy Gurdy Man è un brano scritto e interpretato da Donovan, all'anagrafe Donovan Phillips Leitch, contenuto nell'album omonimo pubblicato nel 1968. Sesta fatica discografica per il cantautore scozzese, prende forma dopo un illuminante viaggio a Rishikesh in India per studiare la Meditazione Trascendentale con Maharishi Mahesh Yogi. La canzone, la title track, è il primo singolo estratto e nasceva proprio durante i giorni in India condividendo l'esperienza insieme ai Beatles.
Season of the Witch è un brano scritto e interpretato da Donovan, nato Donovan Phillips Leitch, contenuto nell'album Sunshine Superman pubblicato nel 1966. Terzo disco di inediti per l'artista di Glasgow, passa alla storia come primo esempio di rock psichedelico inserendo tra gli strumenti alcune novità come il Sitar indiano. La canzone è il brano d'apertura del lato B ed è scritta insieme al collega texano Shawn Phillips; oggetto di molte cover, la più recente è quella di Lana Del Rey.