Everybody's Talkin' è un brano noto reinterpretato e inciso da Harry Nilsson, la cui versione è contenuta nell'album Aerial Ballet pubblicato nel 1968. Terza fatica discografica per l'artista di New York City, è ritenuto da pubblico e critica come l'apice artistico della sua carriera musicale. La canzone, traccia d'apertura del lato B, è l'unico pezzo non scritto da lui: risale al 1966, quando fu scritto dal cantautore dell'Ohio Fred Neil, che come Nilsson lo incise due anni più tardi. Un grande classico!
Without You è un brano interpretato e inciso da Harry Nilsson, pubblicato come singolo nel 1972 e che il cantautore di New York realizza dopo il successo di Everybody's Talkin', contenuta nella colonna sonora del film \"Midnight\" del 1969 diretto da John Schlesinger. Musica e parole, però, risalgono al 1968 quando nascevano dalla penna di Peter Ham e Tom Evans: fu incisa in origine dai britannici Badfinger, ma è stata poi la cover di Harry Nilsson a trasformarla in una hit mondiale.